Au lever du jour un train roule dans une région désolée. Dans le wagon de queue, Elisabeth et Evelyne sont les seules voyageuses. Evelyne se rend au lavabo. Un homme rentre subitement dans le compartiment en proie à une crise violente. Panique d'Elisabeth. Le visage de l'inconnu se transforme. Elisabeth se rue dans le couloir et trébuche sur le cadavre ensanglantée d'Evelyne. Folle de terreur, elle actionne le signal d'alarme et s'enfuit dans la campagne, le monstre à ses trousses...