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Charlie tente d'oublier Chris, et New York la nuit est le lieu idéal pour les rencontres.
Qu'il s'agisse de Dean, le voyou, de Ron le voisin aguicheur, ou de Matt, le sympathique barman, chacun a son rôle à jouer dans la quête de Charlie.
Mais il y a aussi cette étrange femme omniprésente et ce clochard à moitié fou...
Le passé de Charlie le hante, transformant New York en une cité fantasque, véritable concentré de légendes urbaines et d'obsessions sensuelles et meurtrières.