Depuis la mort de sa femme, le psychiatre David Callaway élève seul sa fille Emily. Celle-ci trouve refuge auprès de "Charlie", un compagnon de jeu imaginaire. Mais rapidement, "Charlie" se révèle possessif, jaloux, sournois et malveillant, inspirant à Emily des dessins étranges et des actes cruels... David décide de renouer le contact avec sa fille avant que "Charlie" ne les entraîne dans le plus terrifiant des cauchemars.