A l'orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un être plutot excentrique et attachant, se charge de réaliser "l'oeuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non désirés, mais ne néglige pas "la part du diable", puisqu'il lui arrive d'interrompre illegalement certaines grossesses. Des liens de père et fils vont se tisser entre lui et le jeune Homer Wells, un orphelin réfractaire à l'adoption, désireux de partir à la découverte du monde. Oscar 2000 du meilleur second rôle pour Michael Caine et de l'adaptation pour John Irving.