Frank T.Wells (F.T.W.) sort de prison. C'est une sorte de dinosaure, un cow-boy de rodéo qui vit dans la nostalgie du vieil Ouest et se sent paumé dans le monde d'aujourd'hui. Scarlett Stuart est une jeune femme sauvage, violente, à jamais marquée par un passé criminel. Ils se rencontrent, ils s'aiment et rêvent d'un nouveau départ...