Han, trafiquant de drogue et chef d'un réseau de prostitution, organise un combat de boxe asiatique, sur un îlot au large de Hong Kong. Braithwaite, agent des services de renseignements américains, obtient de Lee, un champion de kung-fu, qu'il s'inscrive à la compétition pour les aider à mettre fin aux agissements de Han. Ce dernier fut autrefois responsable du suicide de la soeur de Lee qui compte bien profiter du tournoi pour se venger. Deux autres adeptes des arts martiaux, Williams et Roper, viennent lui prêter main forte.