L'agent James Carter rejoint son vieil ami l'inspecteur Lee à Hong Kong pour passer ce qui devrait être des vacances reposantes. Armé de son dictionnaire américain-chinois, Carter est bien décidé à découvrir les merveilles exotiques de la ville...

Mais quand une bombe explose à l'ambassade américaine et tue deux agents des douanes qui travaillaient sur un trafic de faux billets, la police, suspectant Ricky Tan, chef de la Triade, confie l'enquête à Lee. A regret, Carter voit ses projets de repos s'écrouler, d'autant plus que, pour son compère, l'affaire est personnelle : Ricky Tan était autrefois le partenaire de son père dans la police et a joué un rôle direct dans sa mort...

Cette fois, c'est Lee qui guide son collègue dans un pays inconnu, et quand on connaît le bon caractère de Carter et sa discrétion, nul doute que tout ne sera pas simple... De Hong Kong à Los Angeles et à Las Vegas, l'enquête risque d'être explosive...