Sara a grandi dans une bourgade de l'Illinois avec l'espoir d'être un jour admise à la prestigieuse Ecole Juilliard et ainsi réaliser son rêve : devenir ballerine. Activement soutenue par sa mère, elle a puisé dans ses ambitions force et discipline, des qualités nécessaires à l'entraînement quotidien et rigoureux qu'elle supporte. A seize ans, elle se sent enfin prête à auditionner, et à entamer une nouvelle vie. Cependant à l'heure précise où la jeune fille entre en scène, sa mère meurt dans un accident de la route. Sara, privée de son plus fidèle soutien, s'effondre et renonce à ses rêves...

Recueillie à Chicago par son père Roy, un musicien fauché qu'elle connaît peu, la jeune fille plonge dans un univers déroutant. Seule lycéenne blanche de sa classe, elle découvre un langage et des styles de comportements, des looks et des codes auxquels elle doit d'urgence s'accoutumer sous peine d'être rejetée. Une jeune mère célibataire, Chenille, se prend d'amitié pour elle, facilitant son intégration. Son frère, Derek,, étudiant ambitieux, immature mais brillant, aussi à l'aise dans un débat littéraire que sur la piste du club de hip-hop, gagne l'estime et le coeur de Sara.

A son contact, elle retrouve progressivement les plaisirs de la danse, et le courage de tenter une seconde audition...