Grièvement blessé et à deux doigts de mourir, un vagabond échoue dans un hôpital où une accorte infirmière, Yu Yagami, lui sauve la vie. Guéri, il est transféré dans un service très spécial que dirige la capiteuse Reika. Après un interrogatoire serré, cette dernière lui propose de participer, en tant que sujet d’expérience, à la mise au point d’un nouveau médicament renforçateur de la virilité. N’ayant ni famille, ni maîtresse pour partager sa vie, il accepte. Et c’est la gentille et sage Yu Yagami qui est désignée pour être son infirmière particulière. Mais personne n’aurait pu imaginer quel personnage hors norme ils allaient créer ni les conséquences que cela allait entraîner...

Servi par un dessin particulièrement suggestif, ce film d’animation développe un climat érotique d’une rare intensité qui le place dans les tous premiers rangs des films pour adultes.