Lacie et Jerry ont été invités à une soirée échangiste. Mais à leur arrivée, la soirée a dégénéré en une véritable orgie sexuelle où chacun fait n’importe quoi avec n’importe qui. Mais si Jerry semble s’en accommoder fort bien, Lucie découvre avec effarement ces jeux pervers auxquels elle refuse de participer. C’est alors que leur hôte, séduit par son apparente ingénuité, lui offre de passer la nuit avec lui, « en amis », sur la plage, en attendant que les partouzeurs aient quitté les lieux. Mais on ne passe pas impunément la nuit dans une douce intimité avec un tel compagnon et, au petit matin…
Filmé en H.D., « After party » montre dans leurs détails les plus provocateurs, des scènes rares où s’effectuent les accouplements les plus étranges : garçons et filles, filles entre elles, à deux, à trois et à… beaucoup plus Les verges s’enfoncent avec vigueur dans les chattes et les anus de ces demoiselles dont les cris de jouissance retentissent sans discontinuer.